Litium-akkuteollisuuden ketjun "supertähdenä" vuodesta 2021 lähtien litiumkarbonaatin hinta on vaihdellut suuresti viimeisen kahden vuoden aikana.Se saavutti kerran huipulle ja suuntasi kohti hintaa 600 000 yuania/tonni.Kysyntä oli myös vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon aikana.Samaan aikaan, kun litiumkarbonaattifutuurit julkaistaan, SMM tarjoaa lukijoille kattavan katsauksen litiumteollisuuden ketjun yleiskatsaukseen, resurssien loppuun, sulatuspäähän, kysyntäpäähän, tarjonta- ja kysyntämalliin, tilauksen allekirjoituslomakkeeseen ja hinnoittelumekanismiin. tässä artikkelissa.
Yleiskatsaus litiumteollisuuden ketjuun:
Pienimmän atomipainon metallielementtinä litiumilla on suuri varaustiheys ja vakaa heliumtyyppinen kaksoiselektronikerros.Sillä on erittäin voimakas sähkökemiallinen aktiivisuus ja se voi reagoida muiden materiaalien kanssa muodostaen erilaisia yhdisteitä.Se on erinomainen materiaali akkujen valmistukseen.Paras valinta.Litiumteollisuuden ketjussa ylävirtaan kuuluvat litiummineraalit, kuten spodumeeni, lepidoliitti ja suolajärven suolavesi.Kun litiumvarat on uutettu, ne voidaan prosessoida jokaisessa linkissä primaaristen litiumsuolien, sekundääristen/multiple litiumsuolojen, metallilitiumin ja muiden tuotteiden tuottamiseksi.Ensijalostusvaiheen tuotteet sisältävät pääasiassa primäärisiä litiumsuoloja, kuten litiumkarbonaattia, litiumhydroksidia ja litiumkloridia;jatkokäsittely voi tuottaa toissijaisia tai useita litiumtuotteita, kuten litiumrautafosfaattia, litiumkobolttioksidia, litiumheksafluorifosfaattia ja metallista litiumia.Erilaisia litiumtuotteita voidaan käyttää laajalti kehittyvillä aloilla, kuten litiumakut, keramiikka, lasi, metalliseokset, rasvat, kylmäaineet, lääketiede, ydinteollisuus ja optoelektroniikka.
Litiumresurssien loppu:
Litiumresurssityyppien näkökulmasta se voidaan jakaa kahteen päälinjaan: primaarimateriaalit ja kierrätysmateriaalit.Niistä raaka-aineiden litiumvarat ovat pääasiassa suolajärven suolavedessä, spodumeenissa ja lepidoliitissa.Kierrätysmateriaalit saavat pääasiassa litiumresursseja käytöstä poistettujen litiumakkujen ja kierrätyksen kautta.
Raaka-ainepolusta alkaen litiumin kokonaisvarantojen jakautumispitoisuus on suhteellisen korkea.USGS:n tuoreimpien tietojen mukaan maailmanlaajuiset litiumvarastot ovat yhteensä 22 miljoonaa tonnia litiummetalliekvivalenttia.Niiden joukossa maailman litiumvarojen viisi parasta maata ovat Chile, Australia, Argentiina, Kiina ja Yhdysvallat, joiden osuus on yhteensä 87 %, ja Kiinan osuus on 7 %.
Resurssityyppejä edelleen segmentoimalla suolajärvet ovat tällä hetkellä tärkein litiumvarojen lähde maailmassa, pääasiassa Chilessä, Argentiinassa, Kiinassa ja muissa paikoissa;spodumeenikaivoksia jaetaan pääasiassa Australiaan, Kanadaan, Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja muihin paikkoihin, ja resurssien jakautumispitoisuus on alempi kuin suolajärvellä, ja se on resurssityyppi, jolla on tällä hetkellä eniten kaupallista litiumia;lepidoliittivarastot ovat pienet ja keskittyneet Jiangxiin Kiinaan.
Litiumvarojen tuotannosta päätellen maailman litiumvarojen kokonaistuotanto vuonna 2022 on 840 000 tonnia LCE:tä.Sen odotetaan saavuttavan 21 prosentin yhdistetyn vuotuisen kasvuvauhdin vuosina 2023–2026 ja saavuttavan 2,56 miljoonaa tonnia LCE:tä vuonna 2026. Maiden mukaan CR3 on Australia, Chile ja Kiina, joiden osuus on yhteensä 86 prosenttia. korkea keskittymisaste.
Raaka-ainetyypeillä mitattuna pyrokseeni on jatkossakin hallitseva raaka-ainetyyppi.Suolajärvi on toiseksi suurin raaka-ainetyyppi, ja kiille tulee jatkossakin olemaan täydentävä rooli.On huomionarvoista, että vuoden 2022 jälkeen tulee romutusaalto. Tuotannonvälisten jätteiden ja käytöstäpoistojätteiden nopea kasvu sekä läpimurrot kierrätyslitiumin talteenotossa lisäävät kierrätettävän litiumin talteenottovolyymin nopeaa kasvua.Kierrätysmateriaalien osuuden odotetaan nousevan 8 prosenttiin vuonna 2026. Litiumresurssien tarjonnan osuus.
Kaikki litiumista!Täydellinen yleiskatsaus litiumteollisuuden ketjuun
Litiumin sulatuspää:
Kiina on maa, jolla on maailman korkein litiumin sulatustuotanto.Provinsseja tarkasteltaessa Kiinan litiumkarbonaatin tuotantopaikat perustuvat pääasiassa resurssien jakeluun ja sulatusyrityksiin.Tärkeimmät tuotantoprovinssit ovat Jiangxi, Sichuan ja Qinghai.Jiangxi on provinssi, jossa on Kiinan suurin lepidoliittiresurssien jakautuminen, ja sillä on tuotantokapasiteettia tunnetuissa sulatusyrityksissä, kuten Ganfeng Lithium Industry, joka tuottaa litiumkarbonaattia ja litiumhydroksidia tuodun spodumeenin kautta;Sichuan on maakunta, jossa on Kiinan suurin pyrokseenin resurssijakelu, ja se vastaa myös hydroksidin tuotannosta.Litiumin tuotantokeskus.Qinghai on Kiinan suurin suolajärven suolavesilitiumin louhintamaakunta.
Kaikki litiumista!Täydellinen yleiskatsaus litiumteollisuuden ketjuun
Yritysten osalta litiumkarbonaatin osalta kokonaistuotanto vuonna 2022 on 350 000 tonnia, josta CR10-yritysten osuus oli yhteensä 69 % ja tuotantomalli on suhteellisen keskittynyt.Niistä Jiangxi Zhicun Lithium Industrylla on suurin tuotanto, jonka osuus sen tuotannosta on 9%.Alan ehdotonta monopolijohtajaa ei ole.
Kaikki litiumista!Täydellinen yleiskatsaus litiumteollisuuden ketjuun
Litiumhydroksidin kokonaistuotanto vuonna 2022 on 243 000 tonnia, josta CR10-yhtiöiden osuus on peräti 74 %, ja tuotantomalli on keskittyneempi kuin litiumkarbonaatin.Niistä suurimman tuotantoyhtiön Ganfeng Lithium Industryn osuus kokonaistuotannosta on 24 %, ja johtava vaikutus on ilmeinen.
Kaikki litiumista!Täydellinen yleiskatsaus litiumteollisuuden ketjuun
Litiumin kysyntäpuoli:
Litiumin kulutuskysyntä voidaan jakaa kahteen suureen alaan: litiumakkuteollisuuteen ja perinteiseen teollisuuteen.Sähkön ja energian varastointimarkkinoiden kysynnän räjähdysmäisen kasvun myötä kotimaassa ja ulkomailla litiumakkujen kysynnän osuus litiumin kokonaiskulutuksesta kasvaa vuosi vuodelta.SMM-tilastojen mukaan vuosien 2016 ja 2022 välillä litiumkarbonaatin kulutus litiumakkukentällä kasvoi 78 %:sta 93 %:iin, kun taas litiumhydroksidi hyppäsi alle 1 %:sta lähes 95 %+:iin.Markkinoiden näkökulmasta litiumakkuteollisuuden kokonaiskysyntää ohjaavat pääasiassa kolme suurta markkina-aluetta eli tehon, energian varastoinnin ja kulutuksen:
Sähkömarkkinat: Globaalin sähköistyspolitiikan, autoyhtiöiden muutoksen ja markkinoiden kysynnän vetämänä sähkömarkkinoiden kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti vuosina 2021–2022, mikä muodostaa absoluuttisen hallitsevan litiumakkujen kysynnän, ja sen odotetaan ylläpitävän vakaata kasvua pitkällä aikavälillä..
Energian varastointimarkkinat: Energiakriisin ja kansallisten politiikkojen kaltaisten tekijöiden vaikutuksesta Kiinan, Euroopan ja Yhdysvaltojen kolme suurta markkina-aluetta toimivat yhdessä ja niistä tulee litiumakkujen kysynnän toiseksi suurin kasvupiste.
Kuluttajamarkkinat: Kokonaismarkkinat ovat kyllästymässä, ja pitkän aikavälin kasvuvauhdin odotetaan olevan alhainen.
Kaikki litiumista!Täydellinen yleiskatsaus litiumteollisuuden ketjuun
Kaiken kaikkiaan litiumakkujen kysyntä kasvaa 52 % edellisvuodesta vuonna 2022 ja kasvaa tasaisesti 35 %:n vuotuisella kasvuvauhdilla vuosina 2022–2026, mikä kasvattaa entisestään litiumakkuteollisuuden osuutta litiumin kysynnästä. .Eri sovelluksissa mitattuna energian varastointimarkkinoilla on suurin kasvuvauhti.Sähkömarkkinat jatkavat kehittymistä globaalien uusien energiaajoneuvojen kehittyessä.Kuluttajamarkkinat perustuvat pääasiassa sähköisten kaksipyöräisten ajoneuvojen kasvuun ja uusiin kuluttajatuotteisiin, kuten droneihin, e-savukkeisiin ja pueviin laitteisiin.Yhdistelmävuosikasvu on vain 8 %.
Litiumsuolojen suorien kuluttajayritysten näkökulmasta litiumkarbonaatin osalta kokonaiskysyntä vuonna 2022 on 510 000 tonnia.Kuluttajayritykset ovat keskittyneet pääasiassa litiumrautafosfaattikatodimateriaaleja valmistaviin yrityksiin sekä keski- ja vähän nikkeliä sisältäviin trinaarikatodimateriaaleja valmistaviin yrityksiin, ja loppupään yritykset ovat keskittyneet kulutukseen.Aste on matala, josta CR12:n osuus on 44 %, jolla on vahva long-tail-vaikutus ja suhteellisen hajautunut kuvio.
Kaikki litiumista!Täydellinen yleiskatsaus litiumteollisuuden ketjuun
Litiumhydroksidin kokonaiskulutus vuonna 2022 on 140 000 tonnia.Jatkoketjun kuluttajayritysten pitoisuus on huomattavasti korkeampi kuin litiumkarbonaatin.CR10:n osuus on 87 %.Kuvio on suhteellisen keskittynyt.Tulevaisuudessa, kun useat trinaariset katodimateriaaliyritykset etenevät. Korkean nikkeloinnin ansiosta teollisuuden keskittymisen odotetaan laskevan.
Kaikki litiumista!Täydellinen yleiskatsaus litiumteollisuuden ketjuun
Litiumresurssien kysynnän ja tarjonnan rakenne:
Kokonaisvaltaisesti kysynnän ja tarjonnan näkökulmasta litium on itse asiassa suorittanut syklin vuosien 2015 ja 2019 välillä. Vuodesta 2015 vuoteen 2017 uusi energian kysyntä saavutti nopean kasvun valtiontukien vauhdittamana.Litiumvarojen kasvuvauhti ei kuitenkaan ollut yhtä nopeaa kuin kysyntä, mikä johti kysynnän ja tarjonnan väliseen epäsuhtaan.Valtiontukien vähentyessä vuonna 2019 terminaalien kysyntä kuitenkin supistui nopeasti, mutta varhaiset investoinnit Litiumresurssiprojektit ovat vähitellen saavuttaneet tuotantokapasiteetin ja litium on virallisesti siirtynyt ylijäämäkiertoon.Tänä aikana monet kaivosyhtiöt julistivat konkurssiin, ja teollisuus aloitti uudelleenjärjestelykierroksen.
Tämä toimialan sykli alkaa vuoden 2020 lopulla:
2021–2022: Terminaalien kysyntä kasvaa räjähdysmäisesti ja muodostaa yhteensopimattomuuden alkupään litiumresurssien tarjonnan kanssa.Vuodesta 2021 vuoteen 2022 jotkin viimeisellä ylijäämäsyklillä keskeytetyt litiumkaivosprojektit käynnistetään peräkkäin uudelleen, mutta pulaa on edelleen suuri.Samaan aikaan tämä ajanjakso oli myös vaihe, jolloin litiumin hinnat nousivat nopeasti.
2023-2024: Tuotantoprojektien uudelleenkäynnistys + uusien uusien viherkenttäprojektien odotetaan saavuttavan tuotantoa peräkkäin vuosina 2023-2024. Uuden energian kysynnän kasvuvauhti ei ole yhtä nopeaa kuin epidemian alkuvaiheessa, ja sen aste resurssiylijäämä saavuttaa huippunsa vuonna 2024.
2025-2026: Ylävirran litiumvarojen kasvuvauhti voi hidastua jatkuvan ylijäämän vuoksi.Kysyntäpuolta ohjaa energian varastointikenttä, ja ylijäämää vähennetään tehokkaasti.
Kaikki litiumista!Täydellinen yleiskatsaus litiumteollisuuden ketjuun
Litiumsuolan allekirjoitustilanne ja selvitysmekanismi
Litiumsuolan tilausten allekirjoitustavat sisältävät pääasiassa pitkäaikaisia tilauksia ja nollatilauksia.Nollatilaukset voidaan määritellä joustavaksi kaupankäynniksi.Kaupan osapuolet eivät sovi kaupankäynnin tuotteista, määristä ja hinnoittelutavoista tietyn ajanjakson sisällä ja toteuttavat itsenäisiä noteerauksia;niistä pitkäaikaiset tilaukset voidaan jakaa edelleen kolmeen luokkaan:
Volyymilukituskaava: Toimitusmäärä ja toimitushintatapa sovitaan etukäteen.Selvityshinta perustuu kolmannen osapuolen alustan (SMM) kuukausittaiseen keskihintaan, jota täydennetään korjauskertoimella, jotta saavutetaan markkinaperusteinen selvitys keskipitkällä joustavuudella.
Volyymilukitus ja hintalukko: Toimitusvolyymi ja selvityshinta sovitaan etukäteen ja selvityshinta on kiinteä tulevassa selvityssyklissä.Kun hinta on lukittu, sitä ei muuteta tulevaisuudessa / säätömekanismin laukaisun jälkeen ostaja ja myyjä sopivat uudelleen kiinteästä hinnasta, jonka joustavuus on vähäinen.
Vain lukkomäärä: tee vain suullinen/kirjallinen sopimus toimitusmäärästä, mutta tavaroiden hinnan selvitystavasta ei ole etukäteen sovittu, mikä on erittäin joustava.
Vuosina 2021–2022 litiumsuolojen allekirjoitusmalli ja hinnoittelumekanismi ovat myös hiljaa muuttumassa voimakkaiden hintavaihteluiden vuoksi.Sopimusten allekirjoitusmenetelmien näkökulmasta vuonna 2022 40 % yrityksistä käyttää vain volyymiin lukkiutuvaa hinnoittelumekanismia lähinnä siksi, että litiummarkkinoiden tarjonta on tiukkaa ja hinnat korkeat.Suojellakseen voittoja tuotantoketjun alkupään sulatusyritykset ottavat usein käyttöön menetelmän, joka rajoittaa määrää mutta ei hintaa.Tulevaisuudessa kysynnän ja tarjonnan palatessa rationaalisuuteen, ostajista ja myyjistä on tullut tärkeimmät tarjonnan ja hintavakauden vaatimukset.On odotettavissa, että pitkäaikaisen lukitusmäärän ja kaavan lukituksen osuuden (joka on sidottu SMM-litiumsuolan hintaan kaavan kytkennän saavuttamiseksi) kasvaa.
Litiumsuolan ostajien näkökulmasta materiaaliyritysten suorien ostojen lisäksi litiumsuolan ostajien lisääntyminen terminaaliyrityksiltä (akku-, autoyhtiöt ja muut metallinkaivosyritykset) on rikastanut hankintayritystyyppejä.Ottaen huomioon, että uusien toimijoiden on otettava huomioon Alan pitkän aikavälin vakauden ja kypsien metallien hinnoittelun tuntemuksen odotetaan vaikuttavan jonkin verran alan hinnoittelumekanismiin.Pitkäaikaisten tilausten volyymilukituskaavan hinnoittelumallin osuus on kasvanut.
Kaikki litiumista!Täydellinen yleiskatsaus litiumteollisuuden ketjuun
Yleisesti katsottuna litiumteollisuusketjun kannalta litiumsuolan hinnasta on tullut koko teollisuusketjun hinnoittelukeskus, joka edistää hintojen ja kustannusten sujuvaa siirtymistä eri teollisuuslinkkien välillä.Katsomalla sitä osioissa:
Litiummalmi – Litiumsuola: Litiumsuolan hinnan perusteella litiummalmi hinnoitellaan kelluvasti voittojaon kautta.
Esiaste – katodilinkki: Litiumsuolan ja muiden metallisuolojen hinnan ankkuroiminen ja sen kertominen yksikkökulutuksella ja alennuskertoimella hintasidonnaisten päivitysten saavuttamiseksi
Positiivinen elektrodi – akkukenno: ankkuroi metallisuolan hinnan ja kertoo sen yksikkökulutuksella ja alennuskertoimella hintasidonnaisten päivitysten saavuttamiseksi
Akkukenno – OEM/integraattori: Erottele katodin/litiumsuolan hinta (litiumsuola on yksi katodin pääraaka-aineista).Muut päämateriaalit käyttävät kiinteähintaista menetelmää.Litiumsuolan hinnanvaihtelun mukaan allekirjoitetaan hinnankorvausmekanismi., saavuttaakseen hintasidonnaisen ratkaisun.
Postitusaika: 06.11.2023